今年1-5月我國(guó)對(duì)美服裝出口同比下滑20%，貿(mào)易戰(zhàn)未卜未來(lái)堪憂
【 YKK鈕扣行業(yè)新聞】
5月，國(guó)紡織服裝入口的外部形勢(shì)依舊復(fù)雜嚴(yán)峻，美國(guó)所謂“對(duì)等關(guān)稅”對(duì)出口帶來(lái)的沖擊顯現(xiàn)，當(dāng)月對(duì)美入口同比下降近20%拖累1-5月對(duì)美累計(jì)入口增幅由正轉(zhuǎn)負(fù)。入口企業(yè)加速調(diào)整入口戰(zhàn)略，將訂單轉(zhuǎn)向其他地區(qū)。本月對(duì)歐盟入口同比大幅增長(zhǎng)19.6%對(duì)日本、韓國(guó)、沙特、尼日利亞等市場(chǎng)入口亦取得不同水平的增長(zhǎng)。
為應(yīng)對(duì)不時(shí)變化的復(fù)雜形勢(shì)，加快推進(jìn)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)中央和地方政府協(xié)同發(fā)力，出臺(tái)一系列穩(wěn)外貿(mào)、促升級(jí)的政策舉措，為企業(yè)排憂解困，助力企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。政府和政策層面，國(guó)家從制度創(chuàng)新、通關(guān)便當(dāng)、市場(chǎng)拓展等多方面精準(zhǔn)發(fā)力。海關(guān)總署會(huì)同外交部、國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部等20個(gè)部門單位，自4月24日起在全國(guó)25座鄉(xiāng)村聯(lián)合布置開(kāi)展為期5個(gè)月的跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)。商務(wù)部繼續(xù)推進(jìn)外貿(mào)促消費(fèi)行動(dòng)，4月13日啟動(dòng)“外貿(mào)優(yōu)品中華行”活動(dòng)。地方政府推出地方特色鮮明的出海”行動(dòng)，如廣東的粵貿(mào)全球”四川的川行天下”等，與國(guó)家層面的穩(wěn)外貿(mào)政策相互配合、協(xié)同發(fā)力，共同營(yíng)造出活力十足的外貿(mào)發(fā)展氛圍。政策發(fā)力帶動(dòng)下，企業(yè)的獲得感不斷提升。第137屆廣交會(huì)期間，會(huì)通過(guò)實(shí)地走訪了解到本屆交易會(huì)紡織服裝展區(qū)境外客商到會(huì)數(shù)量較往屆大幅增長(zhǎng)，令參展企業(yè)“倍感驚喜”且客商來(lái)源多樣化，除“一帶一路”沿線國(guó)家和“全球南方”國(guó)家客商顯著增長(zhǎng)外，歐洲客商也穩(wěn)定增長(zhǎng)。當(dāng)前中美貿(mào)易關(guān)系雖然仍舊復(fù)雜脆弱，但雙方都展現(xiàn)了通過(guò)談判降低對(duì)抗和防止經(jīng)貿(mào)關(guān)系繼續(xù)惡化的意愿。繼5月兩國(guó)在瑞士日內(nèi)瓦舉行經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談并同意大幅降低雙邊關(guān)稅水平后，雙方繼續(xù)堅(jiān)持溝通，并就關(guān)稅及入口管制問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商，有利于雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向穩(wěn)定?，F(xiàn)階段仍處于關(guān)稅暫緩的窗口期”企業(yè)正根據(jù)美方進(jìn)口商要求加快處置之前積壓的訂單并安排出貨，亦有局部進(jìn)口商繼續(xù)下新小單、快單，以求在90天內(nèi)集中備貨，對(duì)美出口有望在6月再次迎來(lái)一波搶單高潮。盡管短期內(nèi)貿(mào)易條件改善，但由于關(guān)稅政策的不確定性，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，雙方整體觀望情緒依然存在訂單節(jié)奏偏謹(jǐn)慎，企業(yè)仍需通過(guò)政策加持、多元開(kāi)拓和技術(shù)驅(qū)動(dòng)三管齊下的多渠道賦能，力爭(zhēng)突圍。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2025年1-5月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值24987.3億美元，同比(下同)增長(zhǎng)1.3%其中入口14856.5億美元，增長(zhǎng)6%進(jìn)口10130.9億美元，下降4.8%累計(jì)貿(mào)易順差4725.6億美元。
5月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5289.8億美元，同比增長(zhǎng)1.3%其中入口3161億美元，增長(zhǎng)4.7%進(jìn)口2128.8億美元，下降3.4%貿(mào)易順差1032.2億美元。1-5月，紡織品服裝貿(mào)易額1243.7億美元，同比增長(zhǎng)0.1%其中入口1166.8億美元，增長(zhǎng)1%進(jìn)口76.9億美元，下降11.5%累計(jì)貿(mào)易順差1090億美元，增長(zhǎng)2%5月，紡織品服裝貿(mào)易額276.8億美元，同比下降0.2%其中入口262.1億美元，增長(zhǎng)0.6%進(jìn)口14.7億美元，下降12.7%貿(mào)易順差247.4億美元，增長(zhǎng)1.5%
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市場(chǎng)分析
2025年1-5月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一、5月我對(duì)美國(guó)入口大幅下跌，對(duì)東盟入口小幅下降，對(duì)歐盟、日本入口增長(zhǎng)
5月，受美國(guó)政府對(duì)等關(guān)稅政策影響，對(duì)美國(guó)入口下降19.6%對(duì)東盟入口下降4.4%對(duì)歐盟入口增長(zhǎng)19.4%連續(xù)第三月增幅超15%對(duì)日本入口同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長(zhǎng)5.6%
1-5月，對(duì)歐盟和日本紡織服裝入口分別增長(zhǎng)9.8%和1.9%對(duì)美國(guó)和東盟入口分別下降4.2%和5.7%1-5月，對(duì)上述四大激進(jìn)市場(chǎng)合計(jì)入口599.8億美元，占我入口總額的51.4%對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家入口額為675.4億美元，同比增長(zhǎng)0.3%占總體出口的57.9%圖片
一）5月對(duì)美出口下降19.6%前五月累計(jì)入口由正轉(zhuǎn)負(fù)
美國(guó)對(duì)全球貿(mào)易伙伴加征“對(duì)等關(guān)稅”挑起貿(mào)易戰(zhàn)，同時(shí)針對(duì)跨境小包裹加稅，使美國(guó)推銷商關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)上升。新關(guān)稅政策實(shí)施后，針對(duì)中國(guó)及香港地區(qū)的入口商品，稅率最高可達(dá)54%這一變化對(duì)以直郵為主要模式的電商平臺(tái)造成沖擊。據(jù)外媒報(bào)道，5月，中國(guó)對(duì)美國(guó)的低價(jià)小包裹入口金額同比驟降40%降至約10億美元，創(chuàng)下自2023年初以來(lái)的最低水平。對(duì)美入口紡織服裝35億美元，同比下降19.6%對(duì)美主要入口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b入口額24.1億美元，同比下降10.3%其中，入口量同比下降5.3%入口單價(jià)下降5.3%
1-5月，對(duì)美入口紡織服裝171.7億美元，同比下降4.2%入口增速較1-4月下降5個(gè)百分點(diǎn)，由正轉(zhuǎn)負(fù)。其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b入口額107.8億美元，同比增長(zhǎng)0.6%入口量同比增長(zhǎng)7.6%入口單價(jià)下降6.5%從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝96.1億美元，同比增長(zhǎng)6.5%其中自中國(guó)進(jìn)口額下降12.3%自越南進(jìn)口增長(zhǎng)25.2%自印度進(jìn)口增長(zhǎng)6.5%自孟加拉國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)36.8%中、越、印、孟四國(guó)占比分別為17.5%14.5%10.9%和8.2%從量?jī)r(jià)指數(shù)看，美國(guó)4月進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)12.7%進(jìn)口單價(jià)下降5.4%
圖片（二）5月對(duì)東盟入口下降4.4%紗線面料入口下降5.4%
5月，東盟經(jīng)濟(jì)受“美國(guó)關(guān)稅、全球需求疲軟、內(nèi)需缺乏”三重壓力影響，多數(shù)國(guó)家增長(zhǎng)放緩。短期內(nèi)，入口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)體如越南、泰國(guó)受沖擊較大。當(dāng)月我對(duì)東盟入口紡織品服裝46.4億美元，同比下降4.4%降幅較上月擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)；其中入口紗線面料25.3億美元，同比下降5.4%對(duì)越南入口紗線面料同比下降10.1%對(duì)柬埔寨入口下降2.9%入口服裝12.2億美元，同比下降3.4%1-5月，對(duì)東盟入口紡織服裝211.1億美元，同比下降5.7%其中對(duì)越南入口紡織服裝73.2億美元，同比下降5.8%對(duì)柬埔寨入口28.8億美元，同比增長(zhǎng)15.4%對(duì)印度尼西亞出口23.3億美元，同比增長(zhǎng)7%分產(chǎn)品看，1-5月我對(duì)東盟入口紗線面料116.2億美元，同比增長(zhǎng)0.6%入口服裝53.7億美元，同比下降16.1%
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三）5月對(duì)歐盟入口增長(zhǎng)19.4%針?biāo)罂椃b入口量?jī)r(jià)齊升
5月，中美關(guān)稅政策調(diào)整促使紡織服裝貿(mào)易轉(zhuǎn)移。歐洲市場(chǎng)消費(fèi)品需求穩(wěn)定，中歐供應(yīng)鏈韌性強(qiáng)，物流與貿(mào)易便利化程度高，局部企業(yè)轉(zhuǎn)向歐盟市場(chǎng)，推動(dòng)我對(duì)歐盟紡織服裝入口堅(jiān)持高速增長(zhǎng)。當(dāng)月我對(duì)歐盟入口紡織服裝42.2億美元，同比增長(zhǎng)19.4%從國(guó)別看，對(duì)德國(guó)、荷蘭、法國(guó)入口增長(zhǎng)較多，當(dāng)月我對(duì)上述三國(guó)入口額分別為7.45.3和5.1億美元，增幅分別達(dá)36%31%和24%從產(chǎn)品看，5月對(duì)歐盟入口針?biāo)罂椃b26.8億美元，同比增長(zhǎng)29.2%其中，入口數(shù)量增長(zhǎng)21.4%入口單價(jià)增長(zhǎng)6.5%1-5月，對(duì)歐盟入口紡織品服裝153億美元，同比增長(zhǎng)9.8%主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b入口額86.1億美元，增長(zhǎng)12.4%其中入口數(shù)量增長(zhǎng)15.8%入口單價(jià)下降3%從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月歐盟進(jìn)口紡織服裝108.5億美元，同比增長(zhǎng)5.2%前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國(guó)、孟加拉國(guó)和土耳其，進(jìn)口額分別為27.721.3和11.5億美元，三者占比分別為26%20%和11%同比來(lái)看，自中國(guó)和孟加拉國(guó)進(jìn)口額分別增長(zhǎng)10.8%和11.1%自土耳其進(jìn)口額下降7%
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四）5月對(duì)日出口增長(zhǎng)5.6%1-5月累計(jì)入口堅(jiān)持增長(zhǎng)
5月，中國(guó)與日本的雙邊貿(mào)易出現(xiàn)“入口增長(zhǎng)、進(jìn)口下降”分化態(tài)勢(shì)，貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大。6月29日，海關(guān)總署發(fā)布公告決定有條件恢復(fù)日本局部地區(qū)水產(chǎn)品進(jìn)口，對(duì)日本貿(mào)易平衡和紡織服裝入口的一大利好。5月，對(duì)日本入口紡織服裝11.6億美元，同比增長(zhǎng)5.6%主要入口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b入口額7.1億美元，增長(zhǎng)6%其中入口數(shù)量增長(zhǎng)6.7%入口單價(jià)下降0.7%1-5月，對(duì)日累計(jì)入口紡織服裝64億美元，同比增長(zhǎng)1.9%其中，入口針?biāo)罂椃b41.3億美元，同比增長(zhǎng)2.2%其中入口數(shù)量增長(zhǎng)5%入口單價(jià)下降2.7%從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月日本進(jìn)口紡織服裝28.9億美元，同比增長(zhǎng)11.5%中國(guó)、越南和孟加拉國(guó)為前三大進(jìn)口來(lái)源地，紡織服裝進(jìn)口額分別為154.4和1.4億美元，三者占比分別為52%15%和5%,自中、越、孟進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)8%11%和27%
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五）5月對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家入口增速回落，累計(jì)入口堅(jiān)持增長(zhǎng)
5月，對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家入口紡織服裝151.3億美元，同比增長(zhǎng)0.3%增速較上月回落4個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)韓國(guó)入口增長(zhǎng)4.6%對(duì)尼日利亞入口增長(zhǎng)33%對(duì)沙特入口增長(zhǎng)11%對(duì)智利入口增長(zhǎng)29%對(duì)巴基斯坦入口增長(zhǎng)19%1-5月，對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家入口紡織服裝675.4億美元，同比增長(zhǎng)0.3%同比堅(jiān)持增長(zhǎng)。其中，對(duì)韓國(guó)入口增長(zhǎng)3.1%對(duì)巴西入口增長(zhǎng)4.5%對(duì)尼日利亞入口增長(zhǎng)29%對(duì)智利入口增長(zhǎng)26%對(duì)巴基斯坦入口增長(zhǎng)34%一帶一路”市場(chǎng)在入口的比重升至57.9%
二、5月紗線和針?biāo)罂椃b入口額增長(zhǎng)，大類商品入口價(jià)格降勢(shì)不改
5月，紗線和針?biāo)罂椃b入口額同比分別增長(zhǎng)3.9%和3.5%,面料和家用紡織品入口額分別下降1.6%和2%紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b入口量分別增長(zhǎng)15.7%9%5.3%和5.9%四大類商品入口單價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b入口單價(jià)分別下降10.2%9.7%6.9%和2.3%針?biāo)罂椃b入口價(jià)格降幅收窄。1-5月，紡織品累計(jì)入口額584.8億美元，同比增長(zhǎng)2.5%服裝入口額582億美元，同比下降0.5%四大類商品中，紗線、面料和家用紡織品入口額分別增長(zhǎng)7.3%3.2%和0.8%針?biāo)罂椃b入口額下降0.8%四大類商品全部呈現(xiàn)量升價(jià)跌的態(tài)勢(shì),入口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長(zhǎng)12.2%11.9%12.4%和7.4%入口價(jià)格方面，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b則分別下降4.3%7.7%10.3%和7.6%總體看，制成品價(jià)格下跌幅度逾越中間品，制成品廠商的利潤(rùn)空間遭到擠壓。
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三、5月浙江、山東、上海入口好于平均水平，廣東、福建降幅較大
5月，排名前7重點(diǎn)地區(qū)中浙江、山東和上海分別增長(zhǎng)7.3%17.8%和3.9%江蘇、廣東、福建和新疆分別下降2.5%11.9%5.9%和5.7%1-5月，排名前7重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、山東和上海紡織服裝入口額分別增長(zhǎng)7.5%4.1%10.1%和6.7%廣東、福建和新疆分別下降9.6%18.6%和8.6%全國(guó)31個(gè)?。ㄊ小^(qū)，不含港、澳、臺(tái)）中的19個(gè)實(shí)現(xiàn)入口增長(zhǎng)，其中湖北（12.2%河北（10.1%天津（12.1%北京（12.9%黑龍江（29%和重慶（29%增幅較大。
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四、5月進(jìn)口跌幅超10%紗線、面料和針?biāo)罂椃b進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌
5月，紡織服裝進(jìn)口14.7億美元，同比下降12.7%紡織品進(jìn)口額7.9億美元，下降14.2%其中，紗線進(jìn)口額3.5億美元，下降19.6%進(jìn)口量下降17.4%,單價(jià)下降2.7%面料進(jìn)口額1.9億美元，下降18.5%進(jìn)口量下降15.4%單價(jià)下降3.7%服裝進(jìn)口額6.8億美元，同比下降11%其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口額6億美元，同比下降10.9%進(jìn)口量下降8%,單價(jià)下降3.2%1-5月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口額76.9億美元，同比下降11.5%其中紡織品進(jìn)口39.6億美元，下降13.9%服裝進(jìn)口37.3億美元，下降8.8%大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額下降19.3%進(jìn)口量下降16.2%單價(jià)同比下降3.6%面料進(jìn)口額同比下降15.3%進(jìn)口量下降15.3%單價(jià)同比持平。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降8.6%進(jìn)口量下降7.8%單價(jià)下降1%
五、棉價(jià)走勢(shì)分化，內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大
根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，5月，中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談達(dá)成關(guān)鍵效果，雙邊關(guān)稅大幅下調(diào)，同時(shí)國(guó)內(nèi)降準(zhǔn)降息等政策繼續(xù)發(fā)力，有效激發(fā)市場(chǎng)消費(fèi)活力，市場(chǎng)信心有所增強(qiáng)。受此影響，盡管紗線產(chǎn)量因季節(jié)性因素環(huán)比下滑，但在新疆產(chǎn)能擴(kuò)張支撐下同比保持增長(zhǎng)；棉花商業(yè)去庫(kù)存速度加快，同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大；棉花價(jià)格月中前期上漲，下旬因紡織淡季來(lái)臨、新棉豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)而回落。5月我國(guó)進(jìn)口棉花4萬(wàn)噸，同比下降86.3%環(huán)比下降42.2%主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)棉花進(jìn)口量同比和環(huán)比均顯著下降，其中巴西進(jìn)口1.3萬(wàn)噸，同比下降87.4%環(huán)比下降39.3%進(jìn)口美棉0.8萬(wàn)噸，同比下降94.1%環(huán)比下降53.5%2024/25年度前9個(gè)月我國(guó)共進(jìn)口棉花90萬(wàn)噸，同比下降67.1%1-5月，化學(xué)纖維累計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)1.8%進(jìn)口均價(jià)增長(zhǎng)0.3%
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5月，國(guó)內(nèi)棉價(jià)受中美聯(lián)合聲明及央行降準(zhǔn)降息政策提振，中上旬持續(xù)上漲，后因新棉豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)、紡織行業(yè)步入淡季，月下旬價(jià)格回落；國(guó)際棉價(jià)受美棉區(qū)旱情緩解、美棉入口數(shù)據(jù)下滑及關(guān)稅政策動(dòng)搖影響震蕩下行，內(nèi)外棉價(jià)差進(jìn)一步加大。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B月均價(jià)為14445元/噸，同比下跌1997元，環(huán)比上漲78元；CotlookA指數(shù)月均價(jià)為78美分/磅，同比下跌9.8%環(huán)比下跌0.3美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格為13857元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)588元，價(jià)差較上月擴(kuò)大54元。
來(lái)源：中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
